Detective Jack Caine bekommt es mit Talec, einem außerirdischen Drogendealer zu tun, der es auf menschliche Endorphine abgesehen hat. Die Glückshormone gewinnt er, indem er seinen Opfern eine Überdosis Heroin injiziert. Dabei bedient er sich an den Drogenvorräten der Mafia. Dadurch behindert Talec Caines Ermittlungen gegen Drogenboss Victor Manning, der seinen Partner ermordete. Während das FBI versucht, die Vorfälle zu vertuschen, bekommt Caine den überheblichen Agent Smith zur Seite gestellt. Laufzeit: 91:57 Sprachen: Deutsch Bonus: Keine UT: Deutsch